Одним ранним утром рассветный патруль племени Алого Заката патрулировал границу. Оруженосец убежал в кусты ежевики и обнаружил там чьи-то следы. Оруженосец докладывает обо всём воинам и на следующий день предводительница идёт осматривать находку. Но как оказалась следов уже нет! Что это могло быть? Коты всё-же находят путь и приходят к камню. На нём нацарапано изображение - река, выходящая из берегов. Коты Алого Заката докладывают всё племени Падающей Звезды. И вот в лес приходит одиночка, который говорит о каком то наводнении. Коты племени Алого Заката ловят его и запирают в лагере. Кот всё твердит о наводнении. В конце концов река выходит из берегов. Оба племени обвиняют в этом всём одиночку. В суматохе коту удаётся сбежать. Оба лагеря затапливает. Коты бегут из леса в город. Там они встречают домашнюю киску которая отводит их в кошачий подвал. В этом подвале племена встречают мать Искорки и Серолапки. Оказывается её не убивали а просто поймали  и увезли в город. Через несколько дней, когда наводнение заканчивается племена возвращаются домой и забирают с собой мать котёнка и оруженосца. Но что это? В лагерях помимо дождя побывал ещё кто-то! Это были барсуки. Коты насчитали два барсука. Племена решают объединится чтоб победить. Коты живут в лагере племени Алого Заката, так как тот больше. И вот нападает барсук. На помощь приходит тот самый одиночка. Что будет дальше? Пока это не известно.